ch1-3; 노라는 시내에서 엄마를 보는데 진짜인지 환영인지 자신도 혼란스럽다. 캐머런이 마인드 트래블 중 감옥의 매독스를 봤는데 곧 시베리아로 이송될 예정이라 하지만 노라는 애써 외면한다.
노라 역시 꿈에서 매독스를 만나고 그와 실갱이를 벌이다 깬다. 하지만 그가 자기를 걱정하고 있다는 말에 신경이 쓰인다. 깨어보니 캐머런이 매독스를 구하러 출발하려는 참. 캐머런은 노라 역시 마인드 트래블을 했다면 함께 갈지 묻는다.
결국 셋은 노라가 어릴적 머물던 펜실베니아 핼렌의 집응 지나면서 제이크와 조우하는데 배신한 제이크와 spi 요원들을 쓰러뜨리고 북 캐롤리나로 향한다. (제이크 일행이 헬렌의 가족을 죽여서 노라가 분노함)
ch4-6; 옛날 아버지 집, 인적이 전혀 없다. 모든 가구들이 그대로인데 사람들만 사라진듯. 타라와 두 아이들도. 노라는 누군가 지켜보고 있는 것을 느끼고 붙잡으려 하지만 반대로 붙잡힌다. 알고보니 엄마의 동생. 린지 이모. 그녀는 엄마가 죽고 그녀의 힘이 자신에게 옮겨져 소스를 가지게 되었다는 얘기와 다음 캐리어가 바로 노라라고 얘기해준다. (엄마를 봤다고 착각한 것과 마인드 트래블이 가능한 것이 이때문이었나 봄, 그럼 캐머런은 어찌되는거지?) 매독스가 자신을 배신한 것이 아니라 이모때문에 자신이 붙잡히게 된것도 알게된다.
다시 마인드 트래블로 매독스와 대면하는 노라. 매독스가 자신을 배신했는지에 대해 이야기를 나누려던 찰나 캐머런이 불러서 의식이 돌아온다. 노라는 매독스가 배반한게 아니라 오히려 당시 노라의 탈출을 도왔다는 얘기에 반신반의하고 루이스는 매독스 구출 뿐만 아니라 적들을 아예 소탕하자고 한다.
시설은 펜스도 허물어져 있고 아무런 사람의 흔적도 없다. 노라가 캐머런에게 매독스를 좋아해서 구출을 서두는게 아닌지 실언을 하자 캐머런이 노라와 루이스에게 따끔하게 혼을 낸다. 그때 고문을 당한듯한 올리비아가 나타나고 이어 요원들이 그들을 둘러싼다. 함정. 그들은 능력으로 물리치지만 끝내 린지 이모가 총을 맞고 퇴각한다. 매독스는 보지도 못한 채.
ch7-9; 모텔 주차장에서 캐머런과 노라는 힘을 모아 린지 이모를 치료한다. 기진맥진한 노라는 다시 매독스의 환영을 보고 과거 자신을 위해 조직을 떠나지 않고 뒤에서 계속 도왔다는 얘기와 올리비아가 그들 편이라는 얘길 듣고 깨어난다. 올리비아의 생각을 읽어내 매독스가 기차역으로 향하고 있음을 알고 일행은 출발한다.
기차역에서 매복후 루이스와 캐머런이 기차를 세운다. 예상대로 요원들이 쏟아져 나오고 매독스의 기척은 느껴지지 않고 다른 마인드 리더가 감지된다. 알고보니 마이런 신부. 그도 역시 스파이였던 것이다. 그로인해 수세에 몰리자 캐머런과 노라가 힘을 합해 그를 쓰러뜨리고 위급한 순간에 노라는 쉴드까지 만들어 버린다. 마이런이 쓰러지고 매독스를 찾은 일행은 들려오는 사이렌 소리에 최후의 일격을 가하지만 노라는 또 기절해 버린다.
모텔에서 깨어난 노라는 매독스가 노라가 위험했다며 린지 이모와 다투고 있다. 밖으로 나온 노라와 매독스는 키스도 하지만 노라는 여전히 매독스를 완전히 믿지 못한다. 캐머런은 매독스가 문제가 아니라 노라 자신이 두려움에 모든것을 밀어내는거라며 자신을 가지라 한다. 매독스가 자신이 스파이가 아닌 증거가 오하이오에 있다고 하여 일행은 다음날 오하이오로 떠난다.
ch10-11, Epilog; 매독스가 긴장하며 찾은 집은 쓰레기로 덮여 있었고 그곳에서 헨리라은 친구를 만난다. 그 역시 마인드 리더이며 매독스가 오래던 spi로부터 구해주었다고 한다. 헨리는 컴퓨터에서 그동안 매독스와 함께 수집한 spi의 정보를 보여준다. 노라는 여전히 혼란스러운듯 보이지만 거의 마음을 여는듯 보인다. 갑자기 spi가 나타났다며 도망치라는 메세지가 들린다.
하지만 각성한 노라의 힘과 캐머런, 린지 이모는 거뜬히 물리친다. 그리고 매독스와 헨리가 모은 spi 조직 정보를 온라인에 공개해 버린다.
8개월 후. 캐머런과 루이스는 섬을 나가 정착하고 대학을 다니며 일주일에 두번 노라를 도우러 섬에 들어온다. 사라졌던 린지 이모가 아론과 함께 돌아오고 캐머런은 당황하지만 극복할것 같다. 매독스는 노라에게 청혼하고 끝.
